溢多利8月17日晚间公告，丙炔醇现货公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购鸿鹰生物75%股权，其中 标的资产交易金额的85%通过发行股份的方式支付，标的资产交易金额的15%以现金支付，并募集配套资金。发行价格为40.56元/股，交易作价不超过 1.875亿元。公司股票自8月18日开市起复牌。
预案显示，公司拟向除杨志祥以外的 鸿鹰生物丙炔醇厂家全体股东发行股份并支付现金收购其合计持有的鸿鹰生物75%股权。同时，拟向蔡小如发行股份募集配套资金，预计本次配套资金总额不超过6250万 元。根据标的资产交易价格估算，本次溢多利向交易对方支付现金合计不超过2812.50万元，非公开发行股数合计不超393万股
公 告称，截至本预案出具日，标的资产鸿鹰生物丙炔醇价格的评估工作尚未完成。经初步评估，拟收购目标公司预估值为2.5亿元，而截至2014年6月30日，鸿鹰生物未 经审计的账面净资产值为5578.48 万元，预估值增值率为348.15%。经双方协商一致，本次交易目标公司75%股权的交易作价不超过1.875亿元。
鸿鹰生物主要从事各类酶制剂的研发、生产和销售。公司2013年净利润亏损205万元，2014年前6月净利润399万元。交易对方承诺，2014年、2015年、2016年鸿鹰生物合并报表中扣非后净利润将分别不低于人民币1700万元、2500万元、3300万元。 |
